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...他相关行业相关工作经历1年及以上的人员,专业类别不限。年龄35周岁(含)以下,通过证券从业资格考试,具备基金从业资格和投资顾问执业资格,或达到前两项资格的申请条件,或通过前两项资格的相关考试;2. 有一定的市场营销经验,具有较好的商业和市场...
【岗位职责】1、负责新客户开发与老客户服务,为客户提供投资咨询服务,向客户传递公司的研究报告、投资信息等,完成公司及部门下达的考核任务与指标;2、负责机构及高净值客户的开发及拓展、日常投资咨询及维护服务;3、全方位了解客户的投融资需求,针对...
...从业经历或具有服务、营销工作经验者优先。
岗位职责:
(1)制定客户服务计划,全面了解服务客户基本信息、财务状况、投资知识、投资经验及投资目标、风险偏好等情况;
(2)根据客户风险偏好,为客户提供财富管理配置服务,并提供金融产品相关信...
5K~30K/月,五险两金,带薪年假,节日福利,每周双休岗位职责:(1)服务公司存量中高资产客户,为其提供专业的投资咨询、资产配置建议,协调处理客户各类意见建议与反馈,处理客户投诉时间;(2)定期拜访客户,向客户推广公司各类证券金融产品或业...
...财务状况,研究分析客户财富管理需求,帮助客户确定理财目标;2、了解客户的财务理财目标及和可承受的风险水平后,制定对应的